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周四甲醇延续弱势，2609合约盘中跌超3%。霍尔木兹海峡通航预期抬升，当前海峡通行船只数量显著低于冲突前，航运处于有限恢复状态，并未全面开放。伊朗是国内第一大甲醇进口来源，伊朗甲醇出口几乎全部途经霍尔木兹海峡，若后续逐渐恢复通航，伊朗装置可缓慢外发货源，远月进口到港增量或呈现温和兑现，地缘风险溢价回落带动甲醇低走。短线甲醇或跟随原油承压下行，但同时关注中东地缘扰动、煤炭价格推升成本、下游旺季前补货等。
美伊地缘局势有所缓和，霍尔木兹海峡通航预期提升。伊朗外交部发言人巴加埃5日在社交媒体发文说，伊朗与阿曼已就霍尔木兹海峡拟定航道的地理坐标达成一致，两国联合声明已进入终审阶段。伊朗和阿曼关于商业船舶通行霍尔木兹海峡的协议已接近最终敲定，届时伊朗一侧管控的北部航道和靠近阿曼一侧的南部航道均将关闭。库存方面，8 月初进口船货集中到港，沿海港口库存结束去库，短期进入持续累库通道，截至 8 月 5 日隆众资讯样本数据，全国甲醇港口库存69.26 万吨，环比增加 0.18 万吨，整体小幅累库。需求方面，江浙MTO装置开工将降至极低水平，叠加部分传统下游开工不高，需求同比大幅走弱。整体来看，8月上旬港口供增需降，库存逐步增加，进入下旬随着到港量的下降，库存或下降，基差和月差将修复，但当前美伊局势仍存不确定性，建议投资者控制风险。
撰稿：李琪
从业资格：F3046227
投资咨询资格：Z0016145
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责任编辑：朱赫楠
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